Πού επενδύει ο Buffett; – Ο πλουσιότερος επενδυτής της Αμερικής

Αυτό, φυσικά, θα αφορά τον Warren Buffett – ίσως τον μεγαλύτερο επενδυτή της ή οποιασδήποτε άλλης γενιάς του. Είναι γνωστός για την αγορά μετοχών και την κατοχή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας του Berkshire Hathaway. Ωστόσο, το προηγούμενο έτος, ανακοινώθηκε ότι είχε πουλήσει σχεδόν όλες τις μετοχές του στην Walmart. Και δύο χρόνια νωρίτερα – απέσυρε επενδύσεις από την AT&Τ.

Ο Μπάφετ αύξησε επίσης το μερίδιό του στην Apple και πραγματοποίησε μεγάλες επενδύσεις σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Southwest Airlines, αν και συνήθιζε να αποφεύγει τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών..ληστεία-δεξιά

Ας δούμε τις εταιρείες στις οποίες η Buffett επενδύει τα τελευταία χρόνια, καθώς και μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Berkshire Hathaway. Η μελέτη αυτής της λίστας θα βοηθήσει τους επενδυτές να αποφασίσουν σε ποια περιουσιακά στοιχεία πρέπει να προσέχουν..

[Σημείωση: Οι τιμές και οι δείκτες μετοχών στο άρθρο αναφέρονται κατά τη δημοσίευση. Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες τιμές μετοχών σε ένα ειδικό widget στο τέλος του κειμένου.]

1. Apple (NASDAQ 😕 AAPL)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή Μετοχής: 186.87 $

Πού επενδύει ο Buffett; – Φυσικά στην πιο ακριβή εταιρεία στον κόσμο. Η Berkshire Hathaway αύξησε σημαντικά το μερίδιό της στην Apple το 2016. Μόνο το τέταρτο τρίμηνο, οι επενδύσεις αυξήθηκαν τέσσερις φορές.

Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται και τα προϊόντα της παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλή. Επομένως, η τιμή της μετοχής πλησιάζει το μέγιστο ρεκόρ, εν μέρει υποστηρίζεται από την εταιρεία μέσω της αγοράς των δικών της τίτλων και σταθερών μερισμάτων..

Πολλά αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν μετοχές στην Apple, ενώ η εταιρεία δημιουργεί νέα ρεκόρ για τις πωλήσεις iPhone. Παρά το γεγονός ότι η Apple παραμένει ηγέτης στον τεχνολογικό χώρο, η αγορά είναι προσεκτική σε σχέση με τη συνεχή ανάπτυξη, καθώς τα νέα μοντέλα iPhone δεν δείχνουν πάντα προηγούμενα αποτελέσματα αγοράς.

2. Delta Air Lines (NYSE:? DAL)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή Μετοχής: 54.05 $

Τον χειμώνα του προηγούμενου έτους, η Berkshire Hathaway ενημερώθηκε ότι είχαν αποκτήσει πρόσθετες μετοχές της Delta Air Lines ως μέρος της μετάβασης στην αύξηση της παρουσίας της εταιρείας στον αεροπορικό κλάδο. Οι επενδύσεις της Berkshire Hathaway’s Delta αξίας περίπου 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτήν τη στιγμή.

Σύμφωνα με την Morningstar (εταιρεία αναλυτικής πληροφόρησης και εταιρεία αξιολόγησης στις ΗΠΑ), η Delta ανέφερε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των κερδών ήταν πάνω από 18% τα προηγούμενα πέντε χρόνια και η απόδοση μερισμάτων ήταν 1,47%.

3. United Continental Holdings (NYSE:? UAL)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή Μετοχής: 69,59 $

Τον Μάρτιο του 2018, η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε την παρουσία περιουσιακών στοιχείων περίπου 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Unired Continental μετοχές (η τέταρτη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ). Αυτές είναι μερικές από τις καλύτερες μετοχές του Warren Buffett. Η United Continental ανέφερε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των κερδών ήταν 13%. Και τους τελευταίους 12 μήνες, οι μετοχές διαπραγματεύονται από 56,51 $ έως 83,04 $.

4. American Airlines (NASDAQ:? AAL)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή Μετοχής: 43,54 $

Και πάλι, η αεροπορία. Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Berkshire Hathaway, το μερίδιο της συμμετοχής στην American Airlines στα τέλη του 2016 ήταν περίπου 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως και άλλες αεροπορικές εταιρείες, η American Airlines προσπαθεί συνεχώς να καινοτομεί για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα νέα τιμολόγια Basic Economy σε διάφορες αγορές..

5. Southwest Airlines (NYSE:? LUV)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή Μετοχής: 51.08 $

Ως μέρος της αύξησης των επενδύσεων στην Berkshire Airlines, η Hathaway ανακοίνωσε το τέταρτο τρίμηνο του 2016 ότι αγόραζε μετοχές της Southwest Airlines αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή ήταν η πρώτη επένδυση του Buffett σε αυτήν την εταιρεία. Η επένδυση του Buffett σε LUV είναι ήδη 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018.

Μεταξύ Φεβρουαρίου 2016 και Φεβρουαρίου 2017, τα συνολικά έσοδα της αεροπορικής εταιρείας ήταν 42,44%. Υπέβαλε σημαντικά τον τυπικό δείκτη & Poor’s 500, που ισούται με 25.365.

6. Monsanto (NYSE: MON)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή Μετοχής: 127,46 $

Η Berkshire αγόρασε περίπου 8 εκατομμύρια μετοχές της βιώσιμης γεωργικής εταιρείας Monsanto, με συνολικό κόστος περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια. Εντός 12 μηνών από τον Φεβρουάριο του 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2017, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 29,98% και επίσης υπεραπέδωσε το δείκτη S&P 500. Τώρα ο αριθμός των μετοχών που κατέχει η Buffett είναι 18 εκατομμύρια για συνολικά 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια..

7. Sirius XM (NASDAQ: SIRI)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή Μετοχής: 7,10 $

Αυτή η εταιρεία ασχολείται με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Το 2016, η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε την εξαγορά των μετοχών της Sirius XM ύψους 790 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το έργο έχει επίσης γίνει μια απόλυτη νέα επενδυτική θέση για τον Buffett..

Σύμφωνα με την έκθεση για τις 24 Φεβρουαρίου 2017, η εταιρεία τους τελευταίους 12 μήνες σημείωσε έσοδα 42,78%. Αυτός ο δείκτης υπερβαίνει τον μέσο όρο στο καλάθι S&Σ 500.

8. IBM (NYSE 😕 IBM)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή Μετοχής: 141,31 $

Η IBM είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Berkshire Hathaway. Στο τέλος του 2016, το ποσό των περιουσιακών στοιχείων έφτασε περίπου τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια..

Σύμφωνα με την έκθεση για τις 24 Φεβρουαρίου 2017, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας για το τελευταίο έτος ανήλθαν σε 40,78%. Αυτό είναι πάνω από τη μέση αύξηση του τυπικού δείκτη. & Κακή 500.

Στην πραγματικότητα, η IBM είναι ένα σταθερό απόθεμα, κατάλληλο για επενδυτές με και χωρίς εμπειρία. Επομένως, αυτός είναι ο γίγαντας της τεχνολογίας όπου ο Buffett και η εταιρεία επενδύουν πολλά χρήματα.

9. Φίλιπς 66 (NYSE:; PSX)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή Μετοχής: 116,49 $

Η Phillips 66 είναι η εταιρεία που εξευγενίζει το λάδι και όχι αυτή που παράγει τηλέφωνα. Στο τέλος του 2016, το μερίδιο του Berkshire Hathaway στο Phillips 66 εκτιμήθηκε σε 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Για τους 12 μήνες που έληξαν στις 24 Φεβρουαρίου 2017, τα συνολικά έσοδα ήταν 1,85%, το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον τυπικό μέσο όρο & Poor’s 500. Τώρα ο Buffett μείωσε το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν την εταιρεία σε 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια..

10. Kraft Heinz (NASDAQ:? KHC)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή Μετοχής: 57,48 $

Λοιπόν, ποιος δεν δοκίμασε τις σάλτσες από αυτήν την εταιρεία. Η Kraft Heinz είναι η μεγαλύτερη επενδυτική συμμετοχή της Berkshire Hathaway. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος του 2016 ήταν 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Στις 24 Φεβρουαρίου 2017, το συνολικό εισόδημα τους τελευταίους 12 μήνες ήταν 30,74%. Αυτό είναι 5,5% υψηλότερο από το δείκτη S.&P 500 για την ίδια περίοδο. Από τον Μάρτιο του 2018, το ποσό των περιουσιακών στοιχείων μειώθηκε, αλλά εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακό και ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια..

11. Κύρια κάρτα (NYSE: MA)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή Μετοχής: 190,12 $

Το 2016, η Berkshire Hathaway επένδυσε περισσότερα από 545 εκατομμύρια $ στην MasterCard. Έως τις 24 Φεβρουαρίου 2017, η δωδεκάμηνη αύξηση εσόδων ήταν 29,36%. Αυτό είναι ελαφρώς υψηλότερο από ολόκληρο το καλάθι Standard. & Κακή 500.

Οι αναλυτές της Morningstar πιστεύουν ότι η εταιρεία έχει ενισχύσει την ανταγωνιστική της θέση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ισχυρίζονται ότι το παγκόσμιο δίκτυο τραπεζών, εμπόρων και κατόχων καρτών έχει μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον..

Η επένδυση της Berkshire Hathaway στη MasterCard ανέρχεται πλέον σε 864 εκατομμύρια δολάρια.

12. Εταιρεία Coca-Cola (NYSE: KO)

Τιμή μετοχής: 43,00 $

Το 2016, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Berkshire Hathaway στην εταιρεία Coca-Cola ανήλθε σε περισσότερα από 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στις 24 Φεβρουαρίου 2017, η εταιρεία ανέφερε τους τελευταίους 12 μήνες και σημείωσε ζημία 1,66%. Αυτό δεν είναι καταστροφικό αποτέλεσμα, επειδή το μέσο εισόδημα εταιρειών από τον τομέα των αναψυκτικών σύμφωνα με τη Morningstar είναι μάλλον μέτριο – 3,22%.

Οι αναλυτές της Morningstar είναι αισιόδοξοι για την εταιρεία, αναφέροντας το γεγονός ότι ο ηγέτης της βιομηχανίας τους θα είναι σε θέση να παραμείνει επιπλέων χωρίς προβλήματα λόγω της ικανότητας να διατηρήσει μια premium τιμή. Η Morningstar επαινεί επίσης τις προοπτικές αναδυόμενων αγορών της Coca-Cola.

Τώρα το μερίδιο των επενδύσεων στην εταιρεία “Eternal Holiday” παραμένει στο ίδιο επίπεδο.

13. Wells Fargo (NYSE:? WFC)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή μετοχής: 53,99 $

Η Wells Fargo είναι μια τραπεζική εταιρεία και το μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο της Berkshire που ο Buffett ενσωμάτωσε στην επιχείρησή του το 2015. Ακόμα και μετά τα σκάνδαλα με το ψεύτικο λογαριασμό που άνοιξε το 2016, ο Warren δεν εγκατέλειψε τις μετοχές αυτής της εταιρείας..

Και παρά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, η εταιρεία μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2017 παρουσίασε ετήσιο εισόδημα 24,62%. Αυτό είναι ελαφρώς κάτω του μέσου όρου S&P 500, αλλά ακόμα πολύ καλό. Είναι αλήθεια ότι, μεταξύ των τραπεζικών οργανισμών που παρακολουθούνταν από το Morningstar, ο Wells Fargo δεν έλαμψε. Το εισόδημά της ήταν το μισό του μέσου όρου της αγοράς.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη ανάλυση του Morningstar, η ενημέρωση των επιχειρήσεων Wells Fargo τον περασμένο Ιανουάριο επιβεβαίωσε την άποψη ότι ο αντίκτυπος της ευρείας απάτης στις πωλήσεις είναι βραχύβιος. Σύμφωνα με δείκτες καταναλωτών, ο ρυθμός κλεισίματος λογαριασμών δεν ξεπέρασε το άνοιγμα και οι τόκοι καταθέσεων αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων. Μέχρι το 2017, οι δείκτες ικανοποίησης πελατών επέστρεψαν στο «σκανδαλώδες» επίπεδο. Δεν έχει σημασία τι, η Wells Fargo βρίσκεται στη δεύτερη θέση, μετά την Apple, όσον αφορά το ποσό των κεφαλαίων όπου επενδύει ο Buffett..

14. Bank of New York Mellon (NYSE: BK)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή μετοχής: 54,75 $

Στο τέλος του 2016, η επένδυση της Berkshire Hathaway σε αυτήν την τράπεζα εκτιμήθηκε σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Από τις 24 Φεβρουαρίου 2017, η εταιρεία παρουσίασε έσοδα 37,56%, 12% υψηλότερα από το μέσο δείκτη S&P 500, καθώς και 3% – μέση απόδοση των εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων (σύμφωνα με την Morningstar).

Ο Morningstar λέει ότι οι λόγοι για αισιοδοξία και πίστη στην τράπεζα είναι ο επαγγελματισμός και η εμπειρία, καθώς και η χαρακτηριστική επιμονή που εκδηλώνεται στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

15. General Motors (NYSE: GM)

πού επενδύει ο Μπάφετ

Τιμή Μετοχής: 42,70 $

Το μερίδιο της Berkshire Hathaway στη General Motors στα τέλη του 2016 ανήλθε σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Έως τις 24 Φεβρουαρίου, το ετήσιο εισόδημα της εταιρείας ήταν 33,22%. Σε αυτόν τον δείκτη, ξεπέρασε το μέσο εισόδημα του βασικού καλαθιού. & Poor’s 500 και η επιτυχία ολόκληρης της αυτοκινητοβιομηχανίας, σύμφωνα με την ανάλυση του Morningstar.

Σύμφωνα με την Morningstar, η General Motors έχει ακόμα τεράστια δυνατότητα κέρδους. Η εταιρεία μπορεί να επιτύχει ανάπτυξη εστιάζοντας στην αγορά των ΗΠΑ, απελευθερώνοντας τέσσερις μάρκες αυτοκινήτων αντί για οκτώ.

Παρόμοια άρθρα
Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου