Κάντε τα χρήματα να λειτουργήσουν. Οι καλύτεροι επενδυτές του κόσμου και η Ρωσία

Η επένδυση ως δραστηριότητα προέκυψε στα τέλη του 19ου αιώνα και μπήκε στο ενεργό στάδιο στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Για πάνω από 70 χρόνια, ένας επιτυχημένος επενδυτής είναι ένα παράδειγμα του αμερικανικού ονείρου και της απόδειξης ότι μπορεί κανείς να «πλουτίσει με το μυαλό».

Τον 21ο αιώνα, ταλαντούχοι εκατομμυριούχοι επενδυτές εμφανίζονται όλο και περισσότερο έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες: στην Ευρώπη, την Ασία και τη Ρωσία..

Contents
  1. Οι καλύτεροι επενδυτές στον κόσμο
  2. 1. Warren Buffett
  3. Δεν χρειάζεται να είστε επιστήμονας πυραύλων. Η επένδυση δεν είναι ένας τομέας όπου ένα άτομο με IQ 160 θα επιτύχει μεγαλύτερη επιτυχία από ένα άτομο με IQ 130.
  4. 2. Τζωρτζ Σόρος
  5. Δεν αποδέχτηκα τους κανόνες που πρότειναν άλλοι. Αν το έκανα, δεν θα ζούσα πλέον.
  6. 3. Peter Lynch
  7. Σε κάθε κλάδο και σε κάθε περιοχή, ένας επόπτης μπορεί να βρει μεγάλες, αναπτυσσόμενες εταιρείες πολύ πριν ανακαλυφθούν από επαγγελματίες..
  8. 4. Τζον Τέμπλετον
  9. Η περίοδος της μέγιστης απαισιοδοξίας είναι η καλύτερη στιγμή για αγορά, η περίοδος της μέγιστης αισιοδοξίας είναι προς πώληση.
  10. 5. John Bogle
  11. Μην ψάχνετε για βελόνα σε άχυρα. Απλώς αγοράστε ολόκληρο το άχυρο (σχετικά με τη διαφοροποίηση).
  12. 6. Καρλ Αϊκαν
  13. Οι μετοχές της Hewlett-Packard βυθίζονται, τα κέρδη πέφτουν, οι διευθύνοντες σύμβουλοι απολύονται … Ωραία, αγορά!
  14. 7. Σαμ Ζελ
  15. Το κλειδί για την επιτυχία μου είναι ότι πάντα καταρχάς εκτιμώ πόσα τοις εκατό το τρέχον δυναμικό δεν πραγματοποιείται..
  16. 8. Μπιλ Γκρος
  17. Είχα πάντα την τάση να προσέχω αυτούς τους αριθμούς που δεν παρατηρεί η αγορά..
  18. 9. Μπιλ Μίλερ
  19. Υπενθυμίζω συχνά στους αναλυτές μας ότι το 100% των πληροφοριών που έχετε σχετικά με την εταιρεία είναι το παρελθόν και το 100% της αξίας της μετοχής εξαρτάται από το μέλλον..
  20. 10. Τζέφρι Γκούντλαχ
  21. Θα πρέπει να μπορείτε να αφήσετε τους παλιούς φίλους σας (σχετικά με τις προσφορές).
  22. Οι καλύτεροι επενδυτές της Ρωσίας
  23. 1. Vagit Alekperov
  24. Μεγάλωσα στο πεδίο του πετρελαίου … Στην αυλή μας, εκτός από το να ρίξω ένα σχοινί και να οδηγώ μια κουνιστή καρέκλα [λάδι], δεν υπήρχε άλλη διασκέδαση στη δεκαετία του ’50.
  25. 2. Gennady Timchenko
  26. Από τον εαυτό μου, μπορώ να πω ξεκάθαρα και σίγουρα: αν είναι απαραίτητο, αύριο θα μεταφέρω τα πάντα στο κράτος. Ή στη φιλανθρωπία. Απλώς για να επωφεληθείτε.
  27. 3. Βίκτωρ Βέκελμπεργκ
  28. Ο πλούτος είναι ένα κριτήριο της κοινωνικής επιτυχίας ενός ατόμου, μια αντανάκλαση των ικανοτήτων του, εν μέρει της τύχης.
  29. 4. Μιχαήλ Προκόροφ
  30. Στην επιχείρηση, δεν πρέπει να είναι εύκολο. Πρέπει να είναι δύσκολο, απλώς επιχειρηματίες και πρέπει να αναβαθμιστεί; ρισκάρετε και τον αγαπάτε.
  31. 5. Ντμίτρι Rybolovlev
  32. Η μεγάλη επιχείρηση είναι υπόθεση του κράτους. Ειδικά αν αυτή η επιχείρηση είναι ιδιωτική.

Οι καλύτεροι επενδυτές στον κόσμο


Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι η γενέτειρα των περισσότερων πλουσίων που έκαναν την περιουσία τους για επενδύσεις. Είναι ασυνήθιστα αστέρια της βιομηχανίας και κλασικοί αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες που κέρδισαν χρήματα ξεκινώντας από το κάτω μέρος και δεν μπήκαν στην αγορά με μεγάλο κεφάλαιο.

1. Warren Buffett

Γουόρεν Μπάφετ

Ο Buffett είναι ο πιο διάσημος επενδυτής και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Παραμένει πιστός στην επενδυτική φιλοσοφία των μέσων του 20ου αιώνα (επένδυση αξίας). Θεωρεί ριζικά τις εταιρείες και επενδύει σε μετοχές που υποτιμά η αγορά.ληστεία-δεξιά

Ο Buffett επενδύει εκεί όπου καταλαβαίνει καλά και πιστεύει ότι είναι αδύνατο να προβλεφθεί η συμπεριφορά της αγοράς. Αντιλαμβάνεται την αγορά μετοχών, όχι ως αγορά κινητών αξιών, αλλά ως αγορά μετοχής σε μια επιχείρηση.

Ο Warren λατρεύει επίσης να σώζει. Κάθε πρωί έχει πρωινό στο Mcdonald’s και ζει σε ένα σπίτι που απέκτησε το 1957. Από το 2011, ο Μπάφετ βρίσκεται στη λίστα των Forbes με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στον πλανήτη..


Δεν χρειάζεται να είστε επιστήμονας πυραύλων. Η επένδυση δεν είναι ένας τομέας όπου ένα άτομο με IQ 160 θα επιτύχει μεγαλύτερη επιτυχία από ένα άτομο με IQ 130.


2. Τζωρτζ Σόρος

Τζορτζ Σόρος

Ο θρυλικός Αμερικανός της Ουγγρικής καταγωγής είναι γνωστός ως εξειδικευμένος πρόβλεψη των νομισματικών κρίσεων. Έγινε διάσημος μετά το «μαύρο περιβάλλον» – 16 Σεπτεμβρίου 1992. Στη συνέχεια, η λίρα έπεσε απότομα έναντι του γερμανικού μάρκου και ο Soros έπαιξε σε αυτό και έλαβε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια την ημέρα.

Λέει ότι κερδίζει από τη θεωρία της αντανακλαστικότητας. Βασίζεται στις προσδοκίες της αγοράς, οι οποίες αλλάζουν με τη συνεπή εργασία των μέσων (προσαρμοσμένα άρθρα ή επιθέσεις πληροφοριών). Διογκώνει οικονομικές φυσαλίδες και προδιαγραφές.

Ο Soros δέχεται συχνά κριτική. Πολλοί τον κατηγορούν ότι έλαβε εμπιστευτικές πληροφορίες, πίεσε και ξεκίνησε οικονομικές κρίσεις με σκοπό το κέρδος..


Δεν αποδέχτηκα τους κανόνες που πρότειναν άλλοι. Αν το έκανα, δεν θα ζούσα πλέον.


3. Peter Lynch

Πίτερ Λιντς

Ο Peter Lynch είναι ένας από τους καλύτερους επενδυτές της δεκαετίας του 1980. Το Fidelity Magellan Fund είχε διάφορες διακριτικές αρχές:

  • Μην συνεργάζεστε με εταιρείες που αναπτύσσονται πολύ γρήγορα.
  • Επενδύστε σε μετοχές με εξαιρετικά χαμηλούς (σε ιστορικά χαμηλά) δείκτες τιμής-κέρδους (P / E) – υποτιμημένες μετοχές.
  • Μην εστιάζετε στις προβλέψεις.

Η Lynch συνιστά να μην ακολουθείτε τις προβλέψεις των αναλυτών της Wall Street, αλλά να κατανοείτε την επιχείρηση της εταιρείας και να μελετάτε τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Πιστεύει ότι ο καθένας έχει αρκετή νοημοσύνη για να αρχίσει να επενδύει στο χρηματιστήριο, αλλά δεν έχουν όλοι αρκετή αντοχή. Συμβουλεύει όσους είναι επιρρεπείς σε πανικό να επενδύσουν σε αμοιβαία κεφάλαια (αμοιβαία κεφάλαια).

Το 1989, ο Peter Lynch περιέγραψε τις ιδέες του στο βιβλίο «Στρατηγική και τακτική ενός μεμονωμένου επενδυτή” Η επενδυτική φιλοσοφία του έχει κερδίσει πολλούς οπαδούς..


Σε κάθε κλάδο και σε κάθε περιοχή, ένας επόπτης μπορεί να βρει μεγάλες, αναπτυσσόμενες εταιρείες πολύ πριν ανακαλυφθούν από επαγγελματίες..


4. Τζον Τέμπλετον

Τζον Τέμπλετον

Ο Sir John Templeton είναι μια μεγάλη προσωπικότητα στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά του 20ού αιώνα. Αυτός είναι ένας άλλος ανταγωνιστής επενδυτής που έχει δημιουργήσει μια περιουσία για να αντιμετωπίσει τις τάσεις. Ο Templeton ήταν ο πρώτος στον κόσμο που κέρδισε χρήματα με τη βοήθεια διαφοροποιημένων κεφαλαίων που επικεντρώθηκαν στο διεθνές εμπόριο. Η ανάπτυξη του Templeton επένδυσε στην ιαπωνική οικονομία.

Το 1939, η Templeton αγόρασε μετοχές από κάθε εταιρεία που τις προσέφερε με λιγότερα από $ 1 ανά τεμάχιο. Τέσσερα χρόνια αργότερα, αυτό το εγχείρημα κέρδισε. Το 1954, ίδρυσε το ταμείο Templeton Growth, το οποίο για 45 χρόνια λειτουργίας έδειξε μέση απόδοση 14,5% ετησίως – κάθε 10.000 $ μετατράπηκε σε 2 εκατομμύρια $ για αυτήν την περίοδο.


Η περίοδος της μέγιστης απαισιοδοξίας είναι η καλύτερη στιγμή για αγορά, η περίοδος της μέγιστης αισιοδοξίας είναι προς πώληση.


5. John Bogle

Τζον Μπιγκλ

Ο Bogle είναι ο ιδρυτής του πρώτου και πιο αξιόπιστου αμοιβαίου κεφαλαίου δείκτη στην αγορά – Vanguard 500. Πάνω από 40 χρόνια πριν, η ιδέα του συνελήφθη με προσοχή, αλλά γρήγορα απέδειξε την αξία της. Η Vanguard Group διαχειρίζεται επί του παρόντος περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων..

Η αρχή της επιτυχίας της Bogla είναι αυτή: η αύξηση των περιουσιακών στοιχείων περιορίζεται από τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς και το κόστος. Είναι αδύνατο να περιηγηθείτε στην αγορά, επομένως πρέπει να μειώσετε το κόστος.

Η Bogle συμβουλεύει την επιλογή κεφαλαίων με χαμηλό κόστος, είναι επιφυλακτικός με τις συμβουλές επί πληρωμή και δεν υπερεκτιμά την απόδοση του παρελθόντος.


Μην ψάχνετε για βελόνα σε άχυρα. Απλώς αγοράστε ολόκληρο το άχυρο (σχετικά με τη διαφοροποίηση).


6. Καρλ Αϊκαν

Καρλ Αϊκαν

Η ακμή της καριέρας των επενδυτών της Aykan ήρθε στη δεκαετία του 1980. Έκανε μια περιουσία σε ένα εκβιασμό (εταιρικός εκβιασμός). Ο Aikan αγόρασε πίσω ελέγχοντας μερίδια στις εταιρείες και ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και στη συνέχεια επέμεινε να αγοραστεί το μερίδιό του σε υψηλότερη τιμή. Σε περίπτωση αποτυχίας, απείλησε να ρίξει την επιχείρηση ή απλώς παρενέβη στην κανονική εργασία. Γι ‘αυτό ονομαζόταν «εκτελεστής εταιρειών».


Οι μετοχές της Hewlett-Packard βυθίζονται, τα κέρδη πέφτουν, οι διευθύνοντες σύμβουλοι απολύονται … Ωραία, αγορά!


7. Σαμ Ζελ

Σαμ Ζελ

Ο 72χρονος Sam Zell αποδεικνύει ότι διαφορετικές στρατηγικές λειτουργούν στην επιχείρηση. Το κύριο πράγμα είναι να καταλάβετε τι κάνετε και να ακολουθήσετε το σχέδιο. Σε αντίθεση με τον Buffett, η Zell δεν επενδύει σε έτοιμα σταθερά έργα, αλλά ψάχνει για εταιρείες χαμηλού κόστους σε κρίσεις και τις αυξάνει με αρμόδια διαχείριση. Επανέλαβε τα έργα στα οποία άλλοι επενδυτές δεν έδωσαν προσοχή..

Ο Zell έχει τρεις αρχές:

  • Αγοράστε κάτι που δεν είναι σε ζήτηση ή βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία έχει τις δυνατότητες.
  • Οργανώστε μια συμφωνία για να μειώσετε το φορολογικό κόστος, αλλά μείνετε σύμφωνα με το νόμο.

Το κλειδί για την επιτυχία μου είναι ότι πάντα καταρχάς εκτιμώ πόσα τοις εκατό το τρέχον δυναμικό δεν πραγματοποιείται..


8. Μπιλ Γκρος

Πιστεύεται ότι ο ιδρυτής της γιγαντιαίας εταιρείας επενδύσεων PIMCO κέρδισε το πρώτο του κεφάλαιο από το παιχνίδι blackjack στο Λας Βέγκας. Όμως, η επιτυχία στις επιχειρήσεις δεν διασφαλίστηκε με τα τραπουλόχαρτα: πρώτα, ο Gross σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Duke, στη συνέχεια απέκτησε MBA από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και από το 1971, εργάστηκε ως αναλυτής στο Pacific Mutual Life Insurance. Την ίδια χρονιά, δημιούργησε την εταιρεία PIMCO, την οποία κατόρθωσε μέχρι το 2014..

Το ακαθάριστο είναι υποστηρικτής της διαφοροποίησης και μιας ικανοποιητικής επένδυσης. Δηλαδή, οι επενδύσεις, η ανάλυση, η εργασία σε λάθη και η επιτυχία πρέπει να φέρουν οικονομική και ηθική ευχαρίστηση.

Οι αρχές του είναι μια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη (μελέτη ειδήσεων, σύγκριση δεικτών, λογιστική εποχής) και έλεγχος των συναισθημάτων. Ο Gross πιστεύει ότι οι κύριοι εχθροί του επενδυτή είναι η απληστία και ο φόβος.


Είχα πάντα την τάση να προσέχω αυτούς τους αριθμούς που δεν παρατηρεί η αγορά..


9. Μπιλ Μίλερ

Μπιλ Μίλερ

Ο Bill Miller είναι διευθυντής χαρτοφυλακίου με μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες κερδοφόρας διαχείρισης. Για 15 συνεχόμενα χρόνια – το 1991-2005 – η συνολική κερδοφορία του ταμείου του ξεπέρασε τον δείκτη S&Σ 500.

Η Miller αναζητά εταιρείες με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οποίων οι μετοχές πωλούνται σε τιμές κάτω από την πραγματική τους αξία. Η Miller αναλύει αυτήν την αξία χρησιμοποιώντας ένα ειδικό μοντέλο προεξοφλημένων ταμειακών ροών..


Υπενθυμίζω συχνά στους αναλυτές μας ότι το 100% των πληροφοριών που έχετε σχετικά με την εταιρεία είναι το παρελθόν και το 100% της αξίας της μετοχής εξαρτάται από το μέλλον..


10. Τζέφρι Γκούντλαχ

Τζέφρι Γκούντλαχ

Ο Gundlach είναι ένας άνθρωπος με έντονες μαθηματικές ικανότητες που τον βοήθησαν να δημιουργήσει μια ζωντανή καριέρα στο TCW Total Return Bond Fund. Έκανε αίτηση για δουλειά σε αυτήν την εταιρεία χωρίς καμία εκπαίδευση ή εμπειρία. Αλλά νίκησε όλους στη συνέντευξη και έγινε ένας από τους καλύτερους υπαλλήλους.

Το 2009, ο Gundlach απολύθηκε απροσδόκητα από την TCW. Ο επιχειρηματίας δεν παραιτήθηκε και έκανε το ταμείο DoubleLine Capital, το οποίο είναι αρκετές φορές μεγαλύτερο από τον προηγούμενο τόπο εργασίας της Gundlach όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία.

Στον επενδυτικό κόσμο, ο Τζέφρι Γκούντλαχ είναι ένα παράδειγμα θάρρους και ψυχραιμίας, ειδικά όταν πρέπει να αντιταχθείτε στη γνώμη του πλήθους ή να συμμετάσχετε με τα «καλά παλιά» περιουσιακά στοιχεία εάν παύσουν να είναι επικερδή.


Θα πρέπει να μπορείτε να αφήσετε τους παλιούς φίλους σας (σχετικά με τις προσφορές).


Οι καλύτεροι επενδυτές της Ρωσίας


Οι ιδιαιτερότητες του ρωσικού χρηματοοικονομικού κόσμου είναι τέτοιες που οι περισσότεροι μεγάλοι επενδυτές δεν είναι «καθαροί» επενδυτές. Αρχικά, η κατάστασή τους διαμορφώθηκε από ένα μερίδιο σε μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο να τα ισορροπήσουμε με τους επενδυτές από την παραπάνω λίστα: τελικά, η κατοχή και η επένδυση είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ως εκ τούτου, για την κριτική πήραμε 5 Ρώσους δισεκατομμυριούχους, μεταξύ των πηγών εισοδήματος των οποίων η Forbes δείχνει επενδύσεις.

1. Vagit Alekperov

Βαγκίτ Αλέκεροφ

Ο Alekperov έχτισε την οικονομική του αυτοκρατορία, ξεκινώντας ως υψηλός διευθυντής σε επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου τη δεκαετία του 1990. Το 1990 – 1992 ήταν αναπληρωτής υπουργός της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου της ΕΣΣΔ. Μετά την ιδιωτικοποίηση το 1993, η Lukoil έγινε η πηγή του πλούτου της. Το 2018, ο Alekperov έλαβε περισσότερα από 680 εκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα από την εταιρεία.


Μεγάλωσα στο πεδίο του πετρελαίου … Στην αυλή μας, εκτός από το να ρίξω ένα σχοινί και να οδηγώ μια κουνιστή καρέκλα [λάδι], δεν υπήρχε άλλη διασκέδαση στη δεκαετία του ’50.


2. Gennady Timchenko

Τζενάντι Τιμτσένκο

Ο Timchenko κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος τη δεκαετία του ’90, αν και τότε δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο. Η βάση της πρωτεύουσας του επιχειρηματία είναι Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz, Transoil. Ο Timchenko διαχειρίζεται τη λέσχη χόκεϋ SKA και επενδύει στη γεωργική ανάπτυξη στην επικράτεια του Κρασνοντάρ.


Από τον εαυτό μου, μπορώ να πω ξεκάθαρα και σίγουρα: αν είναι απαραίτητο, αύριο θα μεταφέρω τα πάντα στο κράτος. Ή στη φιλανθρωπία. Απλώς για να επωφεληθείτε.


3. Βίκτωρ Βέκελμπεργκ

Βίκτορ Βέκελμπεργκ

Ο Victor Vekselberg αύξησε την περιουσία του επενδύοντας σε αλουμίνιο και λάδι και αργότερα άρχισε να επενδύει σε ξένα περιουσιακά στοιχεία. Αυτές είναι οι ελβετικές εταιρείες Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Τώρα ο δισεκατομμυριούχος έχει περιορισμένη ελευθερία επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ.


Ο πλούτος είναι ένα κριτήριο της κοινωνικής επιτυχίας ενός ατόμου, μια αντανάκλαση των ικανοτήτων του, εν μέρει της τύχης.


4. Μιχαήλ Προκόροφ

Μιχαήλ Προκόροφ

Ο Προκόροφ πήγε από έναν συνεταιρισμό τη δεκαετία του 1980 σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Ρωσία τα 15-20 χρόνια. Ο κύριος ρόλος σε αυτό έπαιξε η συμμαχία με έναν άλλο δισεκατομμυριούχο Vladimir Potanin – εταίροι ιδιωτικοποίησαν ενεργά τις βιομηχανικές επιχειρήσεις τη δεκαετία του 1990.

Το 2007, χώρισαν και ο Prokhorov έγινε ιδιοκτήτης του Onexim. Στο μέλλον, ο δισεκατομμυριούχος συμμετείχε ενεργά σε κοινωνικές δραστηριότητες, αγόρασε μια ομάδα μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες, επένδυσε στην τεχνολογία, αλλά το 2018 πούλησε τα περισσότερα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.


Στην επιχείρηση, δεν πρέπει να είναι εύκολο. Πρέπει να είναι δύσκολο, απλώς επιχειρηματίες και πρέπει να αναβαθμιστεί; ρισκάρετε και τον αγαπάτε.


5. Ντμίτρι Rybolovlev

Ντμίτρι Ρυμπολόφλεφ

Ο Ντμίτρι Ράιμπολοβλ έγινε δισεκατομμυριούχος λόγω της ιδιωτικοποίησης της Ουράλκαλι, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ορυκτών λιπασμάτων στη Ρωσία. Το σημερινό κεφάλαιο του επιχειρηματία κερδίστηκε μετά την πώληση της εταιρείας στον Suleiman Kerimov για 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Από το 2011, ο Rybolovlev ζει στο Πριγκιπάτο του Μονακό, κατέχει τοπικό ποδοσφαιρικό σύλλογο, επενδύει σε έργα τέχνης και αγοράζει ελίτ σπίτια σε διάφορα μέρη του κόσμου.


Η μεγάλη επιχείρηση είναι υπόθεση του κράτους. Ειδικά αν αυτή η επιχείρηση είναι ιδιωτική.

Παρόμοια άρθρα
Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου